30 minutes pour comprendre votre situation. Aucun engagement, aucun honoraire. Un projet, une question, un patrimoine à structurer ou une réflexion à approfondir : ce premier échange sert à vérifier que nous sommes le bon interlocuteur, et à vous le dire franchement si ce n'est pas le cas.
Non. Tirtha Financial Advisory est une société de conseil et d'intermédiation enregistrée dans les catégories correspondant à ses activités. Elle n'est pas une banque.
Le statut CIF ne permet pas, à lui seul, d'exercer la gestion de portefeuille pour compte de tiers : notre intervention relève du conseil. Nous vous accompagnons dans la gestion de votre portefeuille, les décisions restant les vôtres.
Oui, sous le numéro 26006048, en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF), courtier d'assurance ou de réassurance (COA) et courtier en opérations de banque et services de paiement (COBSP).
CNCEF Patrimoine pour l'activité CIF, CNCEF Assurance pour l'intermédiation en assurance et CNCEF Crédit pour l'activité IOBSP.
Oui, dans les deux cas. L'approche diffère : pour un dirigeant, l'entreprise fait partie intégrante de la réflexion patrimoniale.
Oui, dans le cadre du périmètre COBSP effectivement exercé.
Des solutions relevant des marchés privés peuvent être étudiées lorsqu'elles sont compatibles avec votre situation et vos objectifs, et dans le cadre réglementaire applicable.
L'accompagnement dans la durée s'adresse aux clients disposant d'au moins 500 000 € d'actifs financiers investissables, résidence principale exclue. Les missions ponctuelles, comme l'audit d'un portefeuille ou l'analyse d'une proposition reçue, sont accessibles sans condition d'encours. Le détail figure sur notre page honoraires.
Nous intervenons dans toute la France. Les rendez-vous se tiennent en visioconférence, à Paris, ou sur déplacement dans votre région. Nos statuts sont français et notre accompagnement s’adresse aux personnes résidant fiscalement en France. Pour une situation transfrontalière ou une résidence fiscale hors de France, nous vous indiquons dès le premier échange ce que nous pouvons traiter et ce qui relève d'un conseil local, avec lequel nous travaillons le cas échéant.
Exclusivement par nos clients, sous forme d'honoraires. Nous ne percevons ni ne conservons de commission versée par un assureur, une société de gestion ou un établissement prêteur. Le mode de calcul et le montant sont fixés dans le mandat ou la lettre de mission signée avant le début de la prestation.
Que le cabinet ne fabrique ni ne distribue de produits pour son propre compte, qu'il n'est soumis à aucun objectif de collecte pour le compte d'un tiers, et qu'il n'est rémunéré que par la personne qu'il conseille : jamais par un producteur. Le détail figure dans nos informations réglementaires.